За час до рассвета

Сквозь туманное утро 1946 года, в городском пейзаже, где мирные дни сменяются тенью преступности, капитан Денис Журавлёв, уставший от войны, вновь надевает форму, но на этот раз не для сражений на фронте. Он вступает в ряды милиции, стремясь найти новое предназначение, но сталкивается с майором Шумейко, известным как Сатана, чья жестокая решимость подталкивает команду к грани. Вскоре над городом сгущаются тучи, и в мрачных переулках зреет угроза: банда под руководством хладнокровного Клеща начинает терзать обыденность, заставляя Журавлёва задуматься о ценности жизни, которую он с таким трудом отвоевал. Погружаясь в сложную игру, где доверие становится редким ресурсом, он понимает, что его выборы могут стоить ему не только карьеры, но и самой жизни. Может ли он распутать клубок лжи и предательства, пока в его сердце всё ещё живёт надежда? Что произойдет, если он окажется на грани между добром и злом?